全球动荡引发淘金热 专注贵金属业务的资管公司“忙坏了”

时间:2020年04月21日 15:04:45 中财网
  随着新冠病毒在全球市场肆虐,投资者正争相将资金投入黄金。一家资产管理公司的报告称,与当前黄金需求的飙升相比,金融危机期间都显得相形见绌。

  “每个人都想重新审视黄金,它不再是一种边缘资产”。管理着106亿美元资产的Sprott首席执行长Peter Grosskopf说。“我们已经跟不上与新客户或感兴趣的客户交谈的需求。而这只会继续攀升。”

  他说,这家专注于贵金属业务的资产管理公司可能不得不增加员工,以应对有史以来最繁忙的时期,需求远远超过全球金融危机期间的水平。3月份的资金流入量较今年头两个月增长了4倍。按价值计算,它们在第一季度达到了近5亿美元,其中超过4亿美元流入了Sprott Physical Gold Trust,而去年同期流出了1.78亿美元。

  随着各国政府和央行推出大量财政和货币刺激措施,以帮助支撑受疫情影响的经济,黄金需求飙升,推动金价升至7年多来的最高水平。Grosskopf说,疫情大流行引发的一系列刺激措施,可能会使已经在酝酿中的信贷危机进一步恶化。

  他说,“即使你不是一个黄金迷,你也会相信,目前用黄金对冲金融体系风险的做法是正确的。我们已经进入了一个债务货币化和货币贬值的环境,所有政府都相信他们可以控制这个过程,但历史表明,他们做不到这一点。黄金是规避这一风险的绝佳选择。”

  周二亚市盘中,现货黄金价格小幅回落0.3%,最新交投于每盎司1691美元,今年迄今的涨幅仍有11%。2011年,黄金价格曾创下了1921.17美元的纪录高点,Grosskopf此前曾表示,金价此次很有可能突破这一水平。目前,全球黄金ETF持有量不断创下新高。

  Grosskopf在贵金属行业有32年的经验,他说,实物黄金市场最近的紧缩也增加了投资者对Sprott业务的兴趣。现货价格和期货之间的价差在3月大幅扩大,因在4月合约开始交割前,供应链中断引发了对纽约金条短缺的担忧。

  虽然最终有足够的供应来兑现承诺,但本月的价差显示出再次扩大的迹象。Grosskopf警告称,当纽约商品期货交易所(Comex)6月份的期货到期交割时,这种混乱可能再次出现,尽管供应中断不太可能持续下去。他表示,这种紧缩导致人们对该系统的审查越来越严格,在该系统中,流通中的实物黄金数量仅占未完成合约的一小部分。

  “我们确实认为,对于投资者来说,长期配置实物存储将成为首选,这与该市场在过去10至20年的运作方式产生了很大的不同。”

  Grosskopf的数据还显示,黄金股是一个投资不足的行业,可能成为当前财报季中唯一一个实现强劲增长的板块。他说,虽然Sprott管理着一只黄金股票基金,但实物信托的投资更多,因为新投资者通常更容易接受他们持有黄金作为对冲其他货币风险的工具。

  他说,“需求是全球性的,是持续性的,是不断增长的,而且范围更广。这与过去的黄金牛市中看到的完全不同。”(.环.球.外.汇.网.)
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